Le secteur bancaire congolais est en pleine mutation avec l’arrivée en 2023 de deux nouvelles banques panafricaines : la CRDB BANK et la KCB BANK. Selon le think tank Congo Challenge, le marché congolais est aujourd’hui largement dominé par des institutions kenyanes et nigérianes, qui profitent d’un potentiel économique immense mais encore sous-exploité.
Le paysage bancaire en République Démocratique du Congo (RDC) connaît une transformation majeure avec l’expansion rapide des banques panafricaines. L’année 2023 a été marquée par l’arrivée sur le marché congolais de deux nouveaux acteurs : la CRDB BANK et la KCB BANK, consolidant ainsi la présence des institutions financières panafricaines dans le pays.
Selon une analyse publiée en décembre 2024 par le think tank Congo Challenge, le secteur bancaire congolais est aujourd’hui dominé par des banques originaires d’Afrique de l’Est et de l’Ouest, en particulier du Kenya et du Nigéria. Ces pays semblent avoir pris une longueur d’avance en exploitant les opportunités qu’offre un marché en plein essor, marqué par une population jeune et une faible bancarisation.
Un secteur en pleine mutation
La RDC, longtemps dominée par des banques locales et des filiales d’institutions internationales, voit émerger un modèle financier où les banques panafricaines jouent un rôle central. Les arrivées successives de la CRDB BANK et de la KCB BANK témoignent de l’attrait grandissant de la RDC, grâce à ses ressources naturelles abondantes et à son potentiel de croissance économique.
Cette transformation n’est pas fortuite. Les banques panafricaines apportent des solutions adaptées aux besoins des marchés locaux, notamment en facilitant l’accès aux crédits pour les petites et moyennes entreprises (PME), en favorisant l’inclusion financière et en introduisant des innovations technologiques, comme le mobile banking. Ces évolutions répondent à une demande croissante de services financiers accessibles et modernes.
L’avance des banques kenyanes et nigérianes
Le think tank Congo Challenge souligne la domination des banques kenyanes et nigérianes dans le secteur bancaire congolais. Le Kenya, avec des institutions comme Equity Bank et maintenant KCB BANK, s’impose comme un acteur majeur grâce à sa stratégie d’expansion régionale et à son expertise en matière de services numériques. De son côté, le Nigéria via des institutions telles que United Bank for Africa (UBA) et Access Bank mise sur son poids économique et son expérience sur des marchés complexes pour conquérir des parts de marché.
Ces banques panafricaines bénéficient de leur expertise dans des contextes similaires à celui de la RDC, marqués par une infrastructure financière limitée et une population majori-tairement non bancarisée. Elles capitalisent également sur les opportunités offertes par l’intégration économique africaine, facilitée par des initiatives comme la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).
Quels enjeux pour le futur ?
Malgré cet essor, le secteur bancaire congolais fait face à des défis significatifs. La bancarisation reste encore très faible, avec une majorité de la population évoluant dans l’économie informelle. Les banques panafricaines devront répondre à ces enjeux en adaptant leurs offres et en investissant dans l’éducation financière.
Par ailleurs, la compétition accrue pourrait mettre en difficulté les banques locales, qui manquent souvent de capitaux et de capacités technologiques pour rivaliser avec ces nouveaux entrants. Toutefois, cette concurrence pourrait également stimuler l’innovation et améliorer les services offerts aux consommateurs.
L’essor des banques panafricaines en RDC représente une opportunité unique pour dynamiser l’économie nationale. En soutenant les PME, en promouvant l’inclusion financière et en modernisant les services financiers, ces institutions peuvent contribuer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté.
Pour réaliser ce potentiel, il sera essentiel que le gouvernement congolais mette en place un cadre réglementaire favorable à l’investissement et à l’innovation. La collaboration entre les acteurs locaux et panafricains pourrait également jouer un rôle crucial dans la création d’un secteur bancaire solide et inclusif.
Econews
Le secteur bancaire de la RDC peint par Congo Challenge
L’année 2023 a été marquée, dans le secteur bancaire congolais, par l’entrée sur le marché de deux nouvelles banques panafricaines, la CRDB BANK et la KCB BANK. Les banques continuent également d’étendre leur réseau de distribution et de l’adapter au contexte avec notamment les agents bancaires. Malgré la forte dépréciation monétaire (de plus de 30 %) subie par l’environnement économique de la RDC et le contexte de guerre dans l’Est du pays, le secteur bancaire s’est montré résilient en affichant une croissance globale de 95 % sur les deux périodes (2022/2023). Néanmoins le secteur reste encore fortement dollarisé.
Tendances observées dans le secteur bancaire congolais
En 2023, trois banques se sont distinguées en occupant le top 3 en termes de total bilan, volume dépôts, produit net bancaire et résultat net. Il s’agit respectivement de la RAWBANK, EQUITY BCDC et TMB. Voici quelques facteurs pouvant justifier la performance de ces banques : le réseau de distribution, la qualité des services, l’impact social, la visibilité et la capacité prudentielle à octroyer les crédits vus par le niveau de fonds propres.
Vers une promotion visible du leadership féminin au sein du secteur
De nombreuses banques en RDC s’engagent à promouvoir le leadership féminin en reconnaissant les contributions importantes que les femmes peuvent apporter au secteur financier. Elles mettent en place des initiatives et des programmes concrets pour favoriser l’accès des femmes à des postes de direction et à des opportunités de développement professionnel. Des exemples notables sont CRDB Bank DR Congo SA et Standard Bank RDC SA, qui ont toutes deux des femmes à la tête de leur direction générale. Au niveau de la gouvernance, ACCESS BANK DR CONGO SA et RAWBANK SA se démarquent en ayant à la tête de son conseil d’administration une femme.
D’autres banques locales se démarquent avec des postes de direction occupés par des talents féminins, à savoir United Bank for Africa RDC SA (UBA) et la FirstBank DRC SA qui ont des femmes exerçant la fonction de Directrice Générale Adjoint.
Analyse des performances des banques en 2023 : un secteur dominé par les banques panafricaines
Il sied de relever que dans son ensemble, le secteur bancaire présente une profitabilité en croissance : une progression notable du bénéfice net (95 %) comparativement à l’exercice 2022, s’évaluant ainsi à USD 443 millions induite en partie par la croissance du Produit Net Bancaire de près de 24 % indiquant une amélioration de l’activité bancaire.
Le secteur bancaire reste dominé par les banques panafricaines (banques dépendant d’holdings africaines) en termes de total bilan. Elles détiennent une part de marché agrégé de 8.826 millions USD, soit 53 % du secteur en ce qui concerne le total bilan. Les crédits à l’économie ont augmenté de USD 1.578 millions. En termes de catégorie des banques, les banques panafricaines ont été plus contributrices à l’économie avec une part de marché de crédits octroyés de 53 %, soit USD 3.505 millions. Le secteur a également connu une croissance dans la mobilisation des dépôts des tiers élevant le montant global du secteur à USD 12.181 millions, soit une croissance de 2 % par rapport à 2022. Cette situation atteste la volonté des banques à se conformer aux prescrits du régulateur.
Perspectives futures
Dans un environnement en constante évolution, pour continuer à opérer, les entreprises du monde entier, y compris les banques africaines vont devoir non seulement réduire les impacts négatifs de leurs activités, mais surtout contribuer positivement à la société en créant de la valeur. Celles qui ne prendront pas ce tournant verront leurs parts de marché se réduire. En revanche, celles qui intégreront ces enjeux seront en capacité de tirer leur épingle du jeu dans un environnement économique hautement concurrentiel et ainsi développer un avantage comparatif fort. Cela implique d’adopter un mode de pensée radicalement différent et d’intégrer le développement durable au cœur de sa stratégie business, de sa gouvernance, de sa culture et de son processus d’innovation.
Quels enjeux pour les banques en Afrique et particulièrement en RDC ?
L’évolution rapide dans la fourniture des services financiers crée un peu plus de concurrence chaque jour pour les banques traditionnelles. Ceci implique que les banques intègrent le changement dans leur business model.
De manière pratique les banques doivent rester en alerte et repenser leur stratégie d’attaque sur le marché en passant notamment par : l’évolution des métiers de la banque; La digitalisation continue des services et l’intégration dans l’écosystème numérique; L’ouverture à la coopération et aux partenariats avec d’autres offreurs; L’évolution vers une banque multicanale, c’est-à-dire une banque privilégiant plusieurs canaux de distribution.
Bulletin Congo Challenge. Décembre 2024
